Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik publiziert eine Regierung öffentlich, dass die gesetzliche Rente zur Sicherung des Lebensstandards im Alter nicht ausreichen wird. Private Vorsorge ist unumgänglich. Eine ähnliche Situation findet man bei Krankenversicherungsträgern vor. Die unterschiedlichen Versuche der Reformierung des Gesundheitswesen werden die privaten Ausgaben für medizinische Versorgung zukünftig deutlich ansteigen lassen. Gleichzeitig führt die Vielfalt von Kapitalanlageprodukten und -strukturen, laufende Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen und Einschränkungen der steuerbegünstigten Vermögensübertragungen zu einer für den Privathaushalt nicht mehr zu überschauenden Situation. Aus diesem Gemengelage definieren wir unsere Aufgabe.

Unser Unternehmensgrundsatz

impliziert die drei für uns wesentlichen Anforderungen einer Finanzplanung, die es zu erfüllen gilt:

1. Professionalität, um das komplexe Geflecht der vielfältigen Spielarten an den Finanzmärkten transparent zu machen und diese mit den individuellen Bedürfnissen des Privathaushaltes nutzbringend in Einklang zu bringen

2. Individualität und Unabhängigkeit, um sowohl bei der Finanzplanung als auch in der Vermögensverwaltung die geeignete Strategie für den jeweiligen Haushalt ableiten und umsetzen zu können

3. Flexibilität der in der Finanzplanung angestrebten Vermögensstruktur, die eine rasche Anpassung an die sich immer schneller verändernden persönlichen Lebenssituationen ermöglicht

Herzlich Willkommen - Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

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