Familiäre Grundabsicherung
- Altersversorgung über private und staatlich geförderte Wege
- Absicherung des Berufsunfähigkeitsrisikos
- Hinterbliebenenvorsorge
- Pflegerenten-Versicherung
Betriebliche Altersvorsorge
- Beratung von Privathaushalten zu steuerlichen Möglichkeiten
- Beratung von Unternehmen zu Durchführungswegen der betrieblichen Altersvorsorge
- Direktversicherung
- Pensionskasse / Pensionsfonds
- Unterstützungskasse
- Pensionszusage
- Zeitwertkonten als innovative Form der bAV
Vermögensverwaltung
- Depot-Check nach Risiko-/Ertragskennziffern
- Professionelle Beratung im Wertpapiergeschäft
- Individuelle Vermögensverwaltung
- Optimierung der liquiden Vermögenswerte
Portfolio- und Asset Management
- Strategische und taktische Strukturierung des Gesamtvermögens
- Passive Unternehmensbeteiligungen über geschlossene Fonds
- Steueroptimierte und strukturierte Kapitalanlagen
- Beratung über Zweitmarkt-Transaktionen (An- und Verkauf geschlossener Beteiligungen)
- Immobilien-Consulting
Immobilien-Finanzierung
- Optimierung der Finanzierungsstruktur
- Vermittlung günstiger Finanzierungskonditionen
- Zinskostenoptimierung durch Fremdwährungsdarlehen, insbesondere Schweizer Franken (SFR)
Immobilien-Vermarktung ( nur auf Kundenwunsch )
Beratung zum Erbrecht und Vermögensübertragungen
- in Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Rechtsanwälten
Strategische Beratung von Banken und mittelständischen Unternehmen
- Implementierung Private Banking
- Business Strategien und -Pläne
- Entwicklung von Vertriebsstrategien
- Change Managements
- Optimierung der Wertschöpfung
- Strukturierung der Finanzierung zur Verbesserung der Eigenkapital-Quote (Basel II)
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