Die Erkenntnis aus der Banken- und Staatsschuldenkrise lautet: Das Management des Privatvermögens erfordert zukünftig wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Risikovorsorge und der Erhalt des
Vermögens sind in den Vordergrund gerückt.
Die Unberechenbarkeit staatlicher Eingriffe sowie komplexe Strukturen an den Kapitalmärkten führen zu einer für den Privathaushalt nicht mehr zu überschauenden Situation. Das Vertrauen in den
Bankensektor ist verschwunden. Aus diesem Gemengelage definieren wir unsere Aufgabe.
Unser Unternehmensgrundsatz
impliziert die drei für uns wesentlichen Anforderungen einer Finanzplanung, die es zu erfüllen gilt:
1. Professionalität, um das komplexe Geflecht der vielfältigen Spielarten an den Finanzmärkten transparent zu machen und diese mit den individuellen Bedürfnissen des Privathaushaltes
nutzbringend in Einklang zu bringen
2. Individualität und Unabhängigkeit, um sowohl bei der Finanzplanung als auch in der Vermögensverwaltung die geeignete Strategie für den jeweiligen Haushalt ableiten und umsetzen zu
können
3. Flexibilität der in der Finanzplanung angestrebten Vermögensstruktur, die eine rasche Anpassung an die sich immer schneller verändernden persönlichen Lebenssituationen
ermöglicht
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.